|
Сводка по регионам
Общий объём производства металлических кабелей в Восточной и Центральной Европе вырос на 10,9% в 2003 г. и достиг 692.000 тонн по весу металла проводника. Этот объём составляет 32% объёма кабельных изделий, произведенных в Западной Европе.
Производство волоконно-оптических кабелей увеличилось на 26% и достигло 1.720.000 км в волоконном исчислении, что составляет 21% объёма оптических кабелей, произведенных в Западной Европе.
В стоимостном выражении общий объём кабельного производства увеличился на 13,3% и составил немногим более 2,9 млрд. долларов США в 2003 г. Более высокий рост в стоимостном выражении объясняется, главным образом, растущими ценами на сырьевые материалы. Потребление в регионе увеличилось на 13,8% и составило не многим менее 2,9 млрд. долларов США.
Потребление кабелей с металлическими жилами в регионе увеличилось на 11,6% и достигло 649.000 тонн по весу металла проводника, при этом потребление волоконно-оптических кабелей выросло на 18,1% и достигло 2.046.000 км в волоконном исчислении.
Россия, которая возвратила себе положение крупнейшего регионального производителя кабельных изделий, увеличила свою долю в общем объёме производства кабелей с металлическими жилами до 39% в пересчёте на вес проводника в 2003 г. Польша занимает второе место, и обе эти страны вместе производят 65% всего объёма производства кабельной продукции в регионе.
Самый большой рынок в стоимостном выражении представляет Россия (1213 млн. долларов США), далее следуют Польша (442 млн. долларов США), Чешская Республика (259 млн. долларов США), Венгрия (224 млн. долларов США), Словакия (151 млн. долларов США), Румыния (141 млн. долларов США), Федеративная Республика Югославия (136 млн. долларов США), Словения (118 млн. долларов США), Болгария (99 млн. долларов США), Хорватия (53 млн. долларов США), Босния (19 млн. долларов США) и Македония (10 млн. долларов США).
Из всех крупных рынков Россия испытала наибольший рост на протяжении периода 1999-2003 г.г., в Польше рост спроса на кабели с металлическими жилами был наиболее низким, и отмечалось падение общего размера рынка в стоимостном выражении.
Россия, Венгрия, Словакия, Болгария, Словения и Босния - единственные страны, которые были чистыми импортёрами металлических кабелей в 2003 г. Большинство стран являются чистыми импортёрами волоконно-оптических кабелей. Единственным исключением является Польша, которая была чистым экспортёром на протяжении последних двух лет, и Чешская Республика, у которой было небольшое превышение экспорта над импортом.
Основным экспортёром является Польша, у которой экспорт 107.100 тонн по весу металла проводника в 2003 г. составлял 35.0% всего объема экспорта в регионе. Другими крупными экспортёрами являются Чешская Республика, Венгрия, Словакия и Румыния. Большую часть экспортируемых изделий составляют автомобильные жгуты проводов.
Региональные экспортные поставки были относительно стабильными и составляли 42.400 тонн по весу металла проводника в 2003 г. Превышение экспорта над импортом объясняется, главным образом, крупными экспортными поставками из Польши. Для большинства других стран характерно почти сбалансированное положение, кроме Словении, которая импортирует большие объёмы обмоточных проводов.
Безусловно, крупнейшим производителем кабельных изделий в этом регионе является польская компания Tele-Fonika. Общий объём её производства в 2003г. оценивался суммой в 520 млн. долларов США и составил 18% общего объёма производства в регионе. Второй крупнейшей компанией-производителем является Pirelli (205млн. долларов США), затем следуют Камкабель (145 млн. долларов США) и NKT (108 млн. долларов США).
Единственными крупнейшими компаниями, осуществляющими деловые операции более, чем в одной стране, являются компания Pirelli (Венгрия, Словакия и Румыния) и компания NKT (Польша и Чешская Республика). Слияние компаний Belden и CDT приведёт к появлению ещё одной такой компании (Чешская Республика и Венгрия). Компания Leoni имеет несколько заводов по производству автомобильных проводов в Словакии, Венгрии и Польше.
Существуют явные условия для консолидации кабельной промышленности. Если этот регион будет развиваться как основная база для кабельного производства, тогда это неизбежно должно произойти.
Обзор рынка
Кабельная промышленность России пережила и всё ещё переживает достаточно тяжёлые времена после распада Советского Союза, но сейчас имеются достаточно реальные причины для оптимистического взгляда на будущее. В 2003 г. резко возрос спрос на кабели и провода, а наличие трудностей, с которыми по-прежнему сталкиваются импортёры в этой стране, означает, что местные производители были единственными, кто выиграл от этого роста спроса. Конечно, впереди всё ещё будут проблемы. Рост в 2003 г. был искусственно увеличен в результате сокращения запасов в конце 2002 г., а будущий рост зависит от сохранения политической стабильности. Пока что кабельная промышленность должна воспользоваться возможностью повышения эффективности, если она хочет, в конечном счете, быть конкурентоспособной на международном уровне.
Производство и потребление
В 2002 г. кабельная промышленность России испытала некоторый всплеск в процессе своего восстановления после катастрофического спада производства, последовавшего после распада Советского Союза. На пике своего развития кабельная промышленность производила около 300.000 тонн по весу металла проводника, но потом объём производства упал на две трети до 100.000 тонн. В 2000 г. производство кабелей с металлическими жилами прошло отметку в 200.000 тонн. Но 2002 г. был неблагоприятным, т.к. вследствие давления импортной продукции и использования в конце года товарных запасов многими важными потребителями произошло падение объёма производства на 4.7%. Однако показатели за 2003 г. свидетельствуют о том, что произошёл неожиданный резкий скачок производства, которому способствовало восстановление запасов в начале года; объём выпускаемой продукции вырос на 22.3% и достиг 272.000 тонн по весу металла проводника. В стоимостном выражении общий объём производства кабельных изделий прошёл отметку в миллиард долларов и достиг 1.166 млн. долларов США.
Самым большим сектором кабельной продукции является сектор силовых кабелей низкого напряжения с преобладанием установочных проводов. В секторе силовых кабелей потребление кабелей с алюминиевыми жилами занимает значительное место, хотя спрос на кабели с медными жилами растёт намного быстрее. Продолжается восстановление производства обмоточных проводов. Инвестиции в современное производственное оборудование дают возможность производителям улучшать качество. Несмотря на это большая часть выпускаемой продукции всё-таки рассчитана на внутренний рынок.
Россия является в небольшой степени чистым импортёром кабельных изделий, и потребление в этой стране достигло 1.213 млн. долларов США в 2003 г., при этом росту потребления соответствовал рост производства продукции. Одним из основных источников этого роста является существенное увеличение инвестиционного компонента экономики. Официальные данные свидетельствуют о том, что рост ВВП в 2003 г составил 6.8%, а промышленное производство увеличилось на 7.0%. При этом производство промышленного оборудования выросло на 9.4%, а производство стройматериалов на 6.4%. Следует отметить, что существует мнение о том, что официальная статистика не полностью отражает реально происходящие в российской экономике процессы, и что истинный рост выше, чем сообщается официально. Это происходит потому, что официальные данные, в основном, отражают старые отрасли промышленности, многие из которых находятся в упадке, и не отражают рост небольших компаний, многие из которых держатся вне официальной экономики, стараясь избежать налогообложения.
Во всех секторах кабельной промышленности России наблюдался высокий рост спроса на кабельные изделия. Обладая большими запасами свободных производственных мощностей, российская кабельная промышленность оказалась в состоянии соответствовать этому росту потребления. Для кабельной промышленности было очень хорошей новостью то, что экономический бум не привёл к увеличению импорта, и ясно, что российский рынок остаётся достаточно закрытым для проникновения аутсайдеров.
Развитие инфраструктуры способствовало повышению спроса на силовые кабели и кабели дальней связи с медными жилами, в то время как строительный сектор способствовал росту потребления силовых кабелей на низкое напряжение. Увеличение объёмов промышленного производства привело к росту потребления обмоточных проводов. Российский рынок волоконно-оптических кабелей сумел избежать серьёзного падения, наблюдаемого в Западной Европе. Несмотря на небольшое падение спроса в 2002 г., он возобновился в 2003 г. и достиг немногим более 1 миллиона километров волокна.
Российская кабельная промышленность выглядит достаточно оптимистично, при условии, что сохранится политическая стабильность. По-прежнему существуют огромные возможности для роста спроса оптимальными темпами, и почти не видно серьёзного давления со стороны импортируемой продукции. Однако в перспективе российская кабельная промышленность нуждается в консолидации и рационализации деятельности, если она собирается быть конкурентоспособной на открытом мировом рынке.
Торговля
Торговля кабельными изделиями представляет собой намного менее важную часть российской кабельной промышленности и рынка, чем в большинстве других стран. В 2003 г. экспорт кабелей с металлическими жилами составлял 7,5% от объёма выпускаемой продукции в пересчёте на вес проводника, в то время, как импортируемые изделия составляли 9,9% потребляемой продукции. В стоимостном выражении общий объём экспорта кабельных изделий оценивался суммой 115 млн.долларов США в 2003 г., а импорт был на уровне 162 млн. долларов США, включая волоконно-оптические кабели и кабельную арматуру.
Объёмы экспортируемых кабельных изделий стабильно росли на протяжении последних пяти лет и в 2003 г. достигли 20.300 тонн по весу металла проводника. Это более чем вдвое превышает уровень экспорта в 1999 г. Более половины всех экспортируемых изделий составляют силовые кабели низкого напряжения, существенную часть составляют другие виды силовых кабелей и обмоточные провода. Почти все экспортные поставки направляются из России либо в страны СНГ, такие как Казахстан и Украина, или в Ирак и Китай. Единственной страной Западной Европы, в которую поставляются значительные объёмы экспорта, является Финляндия, при этом почти всегда это автомобильные жгуты.
Рост импорта проводов и кабелей происходил даже быстрее, чем рос экспорта. Объём импорта в 2003 г. достиг 27.600 тонн по весу металла проводника, по сравнению с 9.100 тонн в 1999 г. В отличие от импорта кабелей с медными жилами импорт волоконно-оптических кабелей упал с высокой отметки 180.000 волокно-километр в 1999 до 60-100.000 волокно-километр в каждый из последних трёх лет. Также как и для экспорта, основной категорией импортируемых кабельных изделий являются кабели низкого напряжения, затем следуют силовые кабели. Самые большие объёмы импорта поступают из Германии и включают, главным образом, кабели низкого напряжения и коаксиальные кабели. Вторым крупнейшим источником импорта является Украина (кабели низкого напряжения и силовые кабели), затем следуют Финляндия (кабели низкого напряжения), США (силовые кабели), и Китай (кабели низкого напряжения).
Учитывая высокий рост импорта, Россия переместилась из почти нейтрального положения в торговле в 1999 г. и 2000 г., до положения небольшого чистого импортёра, который ввёз в 2003 г около 7.300 тонн кабелей с металлическими жилами (по весу металла проводника) и 84.000 волокно-километров оптических кабелей. Поскольку российская кабельная промышленность явно не способна конкурировать на западных рынках, а импорт из этих западных рынков увеличивается, можно ожидать, что уровень чистого импорта будет продолжать расти в течение нескольких следующих лет.
Характеристика кабельной промышленности и доля участия на рынке
Кабельная промышленность России остаётся фрагментированной, без доминирующего игрока и с большим количеством компаний, которые в терминах глобальной индустрии можно назвать компаниями среднего размера. За последние несколько лет не отмечалось значительной консолидации в форме слияний и приобретений. Ещё одной чертой российской кабельной промышленности является то, что большинство предприятий находятся в руках местных собственников, зарубежные инвестиции ограничиваются, в основном, небольшими совместными предприятиями, образованными с местными компаниями, которые специализируются на производстве конкретного ассортимента изделий (волоконно-оптические кабели или силовые кабели высокого напряжения).
Большинство кабельных компаний-производителей в России - акционерные общества. Они могут быть двух видов: открытые акционерные общества (ОАО) и более распространённые закрытые акционерные общества (ЗАО), в которых может быть до 50 акционеров, но доли могут переходить из рук в руки но только с одобрения большинства акционеров.
По нашим оценкам, компания Камкабель- самый крупный производитель кабеля в России. В компании, которая находится в г. Пермь на Урале, занято около 4.000 человек. Компания имеет довольно сложную структуру и представляет собой группу, состоящую из нескольких компаний. Сорок лет назад завод Камкабель создал совместное предприятие с компанией Siemens для производства гибких кабелей с резиновой изоляцией под названием Geros Kabel. В 1993 г. это предприятие было преобразовано в независимое акционерное общество. В результате приобретения Рыбинсккабеля компания Камкабель получила долю в компании Волмаг, производящей обмоточные провода, в партнёрстве с компанией Eldra (Австрия).
Компания Электрокабель - второй по величине производитель кабельных изделий - расположена в 160 км от Москвы. Завод начал выпускать кабели в 1939 г. и, в основном, специализируется на производстве кабелей и проводов низкого напряжения, а также кабелей связи с медными жилами. Объём продаж за первые два месяца 2004 г. увеличился на 25% и достиг 20 млн. долларов США.
Компания Москабельмет ведёт своё начало ещё с 1895 г. и выпускает широкий диапазон изделий. Компания экспортирует 25% своей продукции, что делает её одним из наиболее ориентированных на экспорт производителей. У неё есть совместное предприятие с компанией ABB под названием ABB Москабель, которое производит силовые кабели высокого напряжения. В 1999 г. было создано совместное предприятие с компанией Fujikura для производства волоконно-оптических кабелей. Компания также имеет долю в компании Elkat, производящей медную катанку.
ЗАО Самаракабель - одна из ведущих компаний-производителей кабелей связи в России, а благодаря своему совместному предприятию с компанией Corning является также ведущим производителем волоконно-оптических кабелей. Кроме того, компания производит широкий диапазон низковольтных кабелей, но не выпускает обмоточные провода. Самаракабель также имеет совместное предприятие с General Motors, имеющее название PES/SCC и выпускающее автомобильные провода.
Севкабель - ещё одна компания, производящая низковольтные кабели и кабели связи широкого диапазона. У неё есть несколько дочерних компаний, включая Белэлектрокабель, Севморкабель и Геофизкабель. Севкабель является одной из немногих российских компаний, имеющих интересы за рубежом. Она владеет компанией Молдавкабель в Молдавии, которая производит обмоточные провода и кабели низкого напряжения других типов. Севкабель планирует инвестировать 1 O млн. долларов США в 2004-05 г.г. в модернизацию своих предприятий. Недавно компания начала производство силовых кабелей марки NYY и NYM и в настоящее время создаёт совместное предприятие с финской кабельной компанией Reka, которое будет выпускать силовые кабели среднего и высокого напряжения. Компания Севкабель также объявила о своих планах по выпуску трёхлетних облигаций стоимостью 500 млн. рублей и о намерении приобрести две неназванные кабельные компании.
Ещё один производитель кабельных изделий - компания Сибкабель, находящаяся в собственности крупной горнодобывающей и металлургической компании УГМК, также инвестирует значительные суммы в новое оборудование, в 2003 г. она потратила на модернизацию 750.000 долларов США. Сумма объявленного объёма продаж компании выросла на 13,4% в 2003 г., предполагаемый рост в 2004 г. - 8%.
Компания Draka имеет дочернюю компанию в России, которую она приобрела благодаря покупке компании NKF. Neva Cables выпускает кабели дальней связи с медными жилами и неизолированные провода для воздушных линий, а также изолированные силовые кабели. В 2002 г. объявленная прибыль компании от реализации составила 800.000 долларов США (объём продаж - 64,5 млн. долларов США), а в 2003 г. объём продаж компании оценивался суммой 95 млн. долларов США.
Всего в России около 36 крупных кабельных компаний-производителей, но, кроме того, по-видимому, имеется ещё ряд небольших компаний, действующих на менее официальной основе. Завод Микропровод специализируется на производстве обмоточных проводов. Он был основан в 1956 г. и в то время являлся единственным производителем круглых обмоточных проводов. Эта компания ориентируется, главным образом, на российский рынок.
Несмотря на распад Советского Союза, российская кабельная промышленность всё ещё проявляет черты, характерные для экономики с централизованным планированием; большое количество компаний среднего размера производят широкий ассортимент продукции. Если российские производители кабельных изделий хотят быть конкурентоспособными на мировом кабельном рынке, необходимы дальнейшая рационализация и специализация.
|
|
